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ERP eneboo · Facturación

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Los distintos apartados de Facturación constan de:

Módulo base de facturación
Configuración de datos de empresa, clientes, proveedores, ejercicios fiscales, series de facturación, impuestos, cuentas bancarias, bancos, descuentos, formas de pago, tipos de rapel, agentes, usuarios, departamentos, grupos de clientes, divisas, países y provincias.
Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de clientes.
Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de proveedores.

Valor de portes por cada cliente, a aplicar en la facturación
Es posible establecer un valor de portes que se aplica en pedido, albarán o factura.

Rappel-Descuentos automáticos por cantidad en clientes y proveedores
Consiste en la aplicación de un descuento por cantidad en los documentos de facturación.

Establecimiento días mes como días pago para clientes
Establecer determinados dias del mes como dias de pago para clientes.

Creación masiva: albaranes desde pedidos, facturas desde albaranes
Crear una factura de un conjunto de albaranes y un albaran de un conjunto de pedidos.

Artículos con PVP establecido con o sin IVA
Permite indicar para cada artículo si el PVP establecido es con o sin IVA.

Establecimiento días mes como días pago para proveedores
Establecer determinados dias del mes como dias de pago para proveedores.

Asociación (agrupación) de varios presupuestos en un pedido
Agrupacion de varios presupuestos en un pedido, pedidos en un albaran y albaranes en una factura.

Generación de pedidos a proveedor a partir de pedidos de cliente
Crear pedidos de proveedor a partir de los pedidos de cliente ya registrados en el sistema.

Pagos anticipados o adelantos desde un pedido de cliente
Desde el formulario de un pedido de un cliente se puede anotar un pago anticipado del total.

Presupuestos con formato documento de texto
A partir de un presupuesto de cliente puede obtenerse un informe detallado.

Creación de pedidos a proveedor a partir de las cantidades en stock
Genera pedidos automáticos a proveedores en función de los valores del stock.

Tarifas asociadas a registros de venta: facturas, albaranes, pedidos, presupuestos
El sistema de tarifas aplica automáticamente a cada cliente a través del grupo al que pertenece.

Gestión de versiones de presupuestos de clientes
Permite crear distintas versiones de un mismo presupuesto a lo largo del tiempo.

Listas de empaquetado para realizar envios a partir de albaranes de cliente
La extensión de packing list permite confeccionar listas de empaquetado para realizar envíos (despachos) a partir de los albaranes de cliente..

Posibilidad de marcar los documentos de facturación como impresos
Todos los documentos tanto de cliente como de proveedor tienen en la pestaña Observaciones un check 'Impreso'. .

Iva incluido en servicios de cliente

Distintos % de iva para un determinado tipo de impuesto
Esta extensión permite definir distintos porcentajes de IVA para un mismo tipo de impuesto. .

Facturación por capítulos
Esta extensión permite la creación de presupuestos a partir de capítulos ya definidos..

Numera y ordena las líneas de los documentos de facturación de cliente
En cada línea de cada uno de los documentos de facturación de cliente inserta un número secuencial por el que ordena las líneas al mostrar los informes..

Generación de albarán de cliente a partir de las líneas seleccionadas de un pedido
Permite generar un albarán de cliente a partir de un pedido seleccionando las líneas a incluir. .

Generación de albarán de proveedor a partir de las líneas seleccionadas de un pedido
Permite generar un albarán de proveedor a partir de un pedido seleccionando las líneas a incluir..

Descuentos por referencia, proveedor, familia y subfamilia, aplicados en facturación
Permite establecer descuentos asociados a un proveedor, articulo, familia y subfamilia; de forma individual o generalizada..

Descuentos por referencia, cliente, familia y subfamilia, aplicados en facturación

Facturación: Descuento especial para clientes y proveedores aplicado a facturación
Permite incluir un porcentaje de descuento especial en la cabecera de todos los documentos de facturación: Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, de clientes y proveedores. Este descuento aplica sobre el total del documento, independientemente de los descuentos aplicados a nivel de línea. Si la contabilidad está integrada, permite configurar la subcuenta a la que se asignará la cantidad descontada.

Facturación: Control de prestación de servicios a clientes, reparaciones, asistencia técnica.
Posibilita el control de los servicios prestados a los clientes, con datos referentes a la fecha, cliente, causa y solución del servicio prestado, y costes por desplazamiento y mano de obra opcionales. A partir del servicio automáticamente se puede generar un albarán, que incluye información del servicio prestado.

Descuento especial en servicios de clientes
Descuento especial aplicado sobre el total del servicio, es independiente de los descuentos aplicados en las líneas del documento.

Facturación: Módulo Base
Configuración de datos de empresa, clientes, proveedores, ejercicios fiscales, series de facturación, impuestos, cuentas bancarias, bancos, descuentos, formas de pago, tipos de rapel, agentes, usuarios, departamentos, grupos de clientes, divisas, países y provincias.
Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de clientes.
Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de proveedores.
Informes de documento e informes de resumen de documentos de facturación: presupuestos de clientes y pedidos, albaranes y facturas de clientes y proveedores.

Facturación: Valor de portes por cada cliente, a aplicar en la facturación
En el formulario de cada cliente es posible establecer un valor de portes que, a la hora de facturar, dicho coste se aplica al total del pedido, albarán o factura. Este coste puede también modificarse en el momento de facturar.

Facturación: Rappel-Descuentos automáticos por cantidad en clientes y proveedores
Consiste en la aplicación de un descuento por cantidad (rappel) en los documentos de facturación: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de cliente y proveedores. En el caso de proveedores se podrá establecer un rappel independiente para cada proveedor.

Los intervalos de rappel se definen para cada artículo como intervalos de cantidades vendidas asociados a un descuento porcentual o lineal sobre el total.

Se aplica dicho descuento en las líneas de los documentos de facturación dependiendo de la cantidad establecida en cada línea.

Facturación: Establecimiento días mes como días pago para clientes
En la ficha del cliente es posible el establecimiento de determinados días del mes como días de pago para dicho cliente. y la opción buscar día Siguiente o Anterior.

Una vez calculada la fecha de vencimiento del recibo en función del plazo definido en la forma de pago, dicha fecha se ajusta al día de pago más próximo hacia adelante (buscar día Siguiente) o hacia atrás (buscar día Anterior) en el tiempo.

Facturación: Creación masiva: albaranes desde pedidos, facturas desde albaranes
Al igual que podemos asociar varios albaranes en una factura, o varios pedidos en un albarán, esta funcionalidad permite seleccionar un conjunto de albaranes para generar una factura o un conjunto de pedidos sobre los que se generará un albarán.

La diferencia consiste en que con esta funcionalidad en lugar de generarse una factura o un albarán para todos los documentos seleccionados se generará uno por documento, así si queremos generar la factura a partir de tres albaranes no se creará un única factura sino tres.

Las opciones de agrupación son las mismas: es posible agrupar por cliente, almacén, fecha etc.

Facturación: Artículos con PVP establecido con o sin IVA
Permite indicar para cada artículo si el PVP establecido es con o sin IVA.

Cuando esta opción está marcada para un artículo y se realiza la facturación de dicho artículo, el importe del mismo se desglosa automáticamente en neto e IVA, según el porcentaje de IVA indicado, de tal modo que en la factura, presupuesto, albarán o pedido aparecerá el artículo con su precio sin IVA y el IVA correspondiente aparte.

Facturación: Establecimiento días mes como días pago para proveedores
En la ficha del proveedor es posible el establecimiento de determinados días del mes como días de pago para dicho proveedor y la opción buscar día Siguiente o Anterior.

Una vez calculada la fecha de vencimiento del recibo en función del plazo definido en la forma de pago, dicha fecha se ajusta al día de pago más próximo hacia adelante (buscar día Siguiente) o hacia atrás (buscar día Anterior) en el tiempo.

Facturación: Asociación (agrupación) de varios presupuestos en un pedido
Funcionalidad para asociar varios presupuestos en un pedido, de la misma forma que pueden agruparse los pedidos en albaranes o los albaranes en facturas. Se incluye también una pestaña en el formulario de edición de pedidos que indica de qué presupuestos proviene el pedido seleccionado. El informe de pedido muestra sus líneas agrupadas por el presupuesto al que pertenecen.

Facturación: Generación de pedidos a proveedor a partir de pedidos de cliente
Posibilidad de crear pedidos de proveedor a partir de los pedidos de cliente ya registrados en el sistema. En el formulario de edición de pedidos de proveedor se incorpora un botón "Pedido cliente", que permite seleccionar pedidos de cliente. Para cada pedido de cliente seleccionado se insertarán las correspondientes líneas en el pedido de proveedor.

Facturación: Pagos anticipados o adelantos desde un pedido de cliente
Con esta extensión desde el formulario de un pedido de un cliente se puede anotar un pago anticipado del total.

Al anotar el pedido se crea el asiento correspondiente de pago por adelantado. Al finalizar el proceso de venta y generar la factura correspondiente que contiene este pedido se crea un recibo como pagado por la cantidad anticipada y el por el resto se crean los recibos pertinentes según la forma de pago como emitidos.

Facturación: Presupuestos con formato documento de texto
Por favor, lea los requerimientos de esta extensión al final de esta página.

A partir de un presupuesto de cliente puede obtenerse un informe detallado, por ejemplo, en forma de oferta a un posible cliente. Dicho informe basa en un documento de texto en formato odt (documento de texto de OpenOffice). Pulsando un botón obtenemos un documento odt personalizado y que contiene los datos del presupuesto en cuestión: tanto las líneas y totales como una serie de datos que podemos configurar y que llamamos parámetros.

Facturación: Creación de pedidos a proveedor a partir de las cantidades en stock
Esta extensión permite generar pedidos automáticos a proveedores en función de los valores del stock mínimo y del stock físico.

Para generar estos pedidos tenemos una nueva acción el el módulo de facturación. Al crear un nuevo registro debemos establecer el proveedor y la divisa con los que queremos generar el nuevo pedido, una vez establecidos si pulsamos el botón Insertar Líneas nos aparecerá una ventana con una serie de opciones de búsqueda que nos ayudarán a seleccionar los artículos que deseamos pedir.

Facturación: Tarifas asociadas a registros de venta: facturas, albaranes, pedidos, presupuestos
Por defecto, el sistema de tarifas aplica automáticamente a cada cliente a través del grupo al que pertenece, en todos los registros de ventas de facturación: presupuesto, pedido, albarán o factura.

Esta extensión permite aplicar una tarifa determinada a nivel de factura, albarán, etc, en caso de que se trate de una venta especial. La tarifa se aplicará por defecto a todos los artículos. La tarifa por defecto se obtiene a través del cliente y el grupo al que pertenece, y puede modificarse después.

No es necesario que el cliente tenga una tarifa asociada, ésta puede establecerse directamente dentro del documento.

Si se da el caso, se advierte al usuario cuando realiza un presupuesto, pedido, albarán o factura, con uno o más artículos que no están dentro de la tarifa seleccionada.

Facturación: Gestión de versiones de presupuestos de clientes
Esta extensión permite crear distintas versiones de un mismo presupuesto a lo largo del tiempo, con el fin de ofrecer al cliente distintas opciones sobre un mismo presupuesto. Cuando el cliente acepte una versión, ésta se marca como versión activa y puede pasar a pedido.

Todo el control de versiones se hace desde el formulario maestro de presupuestos de clientes.

El funcionamiento de la extensión es:

Cada nueva versión se obtiene automáticamente mediante la pulsación de un botón, duplicando el presupuesto original, o bien una versión anterior del mismo presupuesto. Se pueden crear nuevas versiones a partir del presupuesto original o de otras versiones del mismo presupuesto.
El código de un presupuesto versión se asigna automáticamente con el sufijo vXX. La primera de las versiones del presupuesto original será la v02.
Las versiones se puede modificar en todo momento.
Una de las versiones del presupuesto debe estar marcada como versión activa, indicando que se trata de la versión válida o más actualizada. La versión activa se establece mediante un botón del formulario de presupuestos. Sólo la versión activa puede pasar a pedido.
Una vez aprobada cualquiera de las versiones del presupuesto, no se puede aprobar otra de las versiones, ni se pueden crear versiones adicionales.

Facturación: Listas de empaquetado para realizar envios a partir de albaranes de cliente
La extensión de packing list permite confeccionar listas de empaquetado para realizar envíos (despachos) a partir de los albaranes de cliente. Un despacho puede estar formado por varios albaranes y un albarán puede ser enviado en varios despachos. La ventana de despachos nos ofrece dos secciones. A la izquierda se muestran los albaranes incluidos en el despacho y sus líneas asociadas. Es posible mostrar todas las líneas a la vez o únicamente las del seleccionado. A la derecha se muestran los bultos asociados al despacho, así como el material incluido en cada bulto. Es posible mostrar todo el manterial a la vez o únicamente el asociado al bulto seleccionado. A partir de los botones de incluir / quitar, podemos ir incluyendo el material de las líneas en los distintos bultos. Los botones son: Incluir en nuevo bulto: Permite crear un bulto nuevo e incluir la línea seleccionada en dicho bulto. Incluir una línea: Permite incluir la línea seleccionada en el bulto seleccionado. Quitar una línea: Permite excluir la línea seleccionada del bulto seleccionado. Incluir todas las líneas: Permite incluir todas las líneas mostradas en el bulto seleccionado. Quitar todas las líneas: Permite quitar todo el material mostrado de sus bultos asociado. Incluir parcialmente una línea: Permite incluir parte del material de la línea seleccionada en el bulto seleccionado. Quitar parcialmente una línea: Permite excluir parte del material de la línea seleccionada del bulto seleccionado. Además, los bultos pueden tener asociado un conjunto de envases. Los embalajes son artículos cuyo peso y volumen afectará al peso y volumen del bulto. La inclusión de embalajes afecta al stock de los mismos en el almacén marcado como Almacén de envases. Las líneas de albaranes muestran dos campos: Despachado y Cantidad despachada, que indican al usuario si la línea está completa o parcialmente incluida en los bultos del despacho. Los bultos tienen un atributo Articulo suelto, que puede activarse cuando el bulto tiene un único artículo asociado y ningún envase. Cuando este atributo está activado las dimensiones y volumen del bulto coinciden con las del artículo. Las medidas, volumen y peso de los bultos se convierten automáticamente a mm, m3 y kg a partir de las medidas y pesos de los artículos. A tener en cuenta: Para la correcta conversión de las dimensiones y peso de los artículos a las unidades de packing (mm, m3, kg) es necesario crearlas en la tabla de unidades, así como su factor conversión a m, m3 y kg. Por ejemplo, la unidad milímetros mm, tendrá un factor de conversión a metros de 0.001. El peso volumétrico de los bultos se calcula como su volumen dividido por el factor de peso volumétrico indicado en la tabla de medios de transporte.

Facturación: Posibilidad de marcar los documentos de facturación como impresos
Todos los documentos tanto de cliente como de proveedor tienen en la pestaña Observaciones un check 'Impreso'. Al imprimir de forma individual (desde el módulo de facturación) se marcará el check 'impreso' del documento. Si la impresión se hace de forma conjunta desde el módulo de informes, el sistema preguntará al usuario si se quieren marcar todos los documentos a imprimir. Si el usuario contesta Sí, se marcara el check de todos los documentos incluidos en el informe.

Facturación: Iva incluido en servicios de cliente

Facturación: Distintos % de iva para un determinado tipo de impuesto
Esta extensión permite definir distintos porcentajes de IVA para un mismo tipo de impuesto. Esto se hace en el formulario de impuestos, donde es posible establecer tramos de fechas (desde - hasta) para cada porcentaje de IVA y Recargo de Equivalencia. Se entiende que el tramos sin fecha hasta es el valor actual. Cuando el usuario indica un código de impuesto en cualquier documento de facturación, Eneboo buscará el correspondiente porcentaje de IVA para este código de impuesto en base a la fecha del documento. Cuando alguna de las líneas del documento contiene un IVA no acorde con la fecha del documento (debido a un cambio de fecha o a un cambio manual por parte del usuario) Eneboo avisará en el momento de aceptar el formulario de esta circunstancia, permitiendo realizar alguna de las acciones siguientes: Recalcular de forma automática los porcentajes de IVA y los totales del documento (opción Sí). En este caso el formulario no se cierra, para que el usuario compruebe los datos una vez más. Cancelar la validación del formulario para analizar el documento de forma manual (opción No) Aceptar el documento pese a la advertencia (opción Ignorar) Cuando un documento sufre una transformación (p.e. un pedido se transforma en albarán), los porcentajes de IVA son recalculados si el valor del documento original es distinto de cero. Esto es así para contemplar los casos en los que el documento original se generó antes de un cambio de IVA, mientras que el nuevo documento tiene que ser generado en función del nuevo porcentaje. Nota para la extensión de Portes: En la validación de los documentos se comprueba que el porcentaje de IVA es coherente con el código de impuesto y la fecha del documento. En la transformación de documentos el porcentaje de IVA de portes es recalculado en función de la fecha. Nota para la extensión de IVA Incuido: Cuando se cambia de forma automática un porcetaje de IVA, y el artículo tiene IVA incluido, lo que se cambia en el documento son los valores de Neto y de IVA, manteniendose constante el precio total.

Facturación: Facturación por capítulos
Esta extensión permite la creación de presupuestos a partir de capítulos ya definidos.
Existe un catálogo de capítulos donde definir los componentes que pertenecen a cada uno para luego poder insertarlos directamente en el presupuesto.
Al asociar un capítulo a un presupuesto automáticamente cada uno de los componentes definidos en el capítulo creará una línea del presupuesto.
Al imprimir el presupuesto nos dará la posibilidad de mostrar el informe de presupuesto (agrupado y totalizado por capitulos) y otro informe que resume los capitulos asociados al presupuesto.
Incluye renumeración automática de componentes dentro de un capítulo, de capítulos dentro de un preuspuesto y de líneas de documentos al introducir uno con orden/numero de línea ya existente.

Facturación: Numera y ordena las líneas de los documentos de facturación de cliente
En cada línea de cada uno de los documentos de facturación de cliente inserta un número secuencial (modificable por el usuario) por el que ordena las líneas al mostrar los informes.

Facturación: Generación de albarán de cliente a partir de las líneas seleccionadas de un pedido
Permite generar un albarán de cliente a partir de un pedido seleccionando las líneas a incluir. Si no son albaranadas todas las líneas, el pedido quedará enviado parcialmente para poder incluir las líneas restantes en proximos albaranes.

Facturación: Descuentos por referencia, proveedor, familia y subfamilia, aplicados en facturación
Permite establecer descuentos asociados a un proveedor, articulo, familia y subfamilia; de forma individual o generalizada.
También permite establecer un periodo de aplicación para dichos descuentos.
A la hora de generar un documento de facturación de proveedor tendrá en cuenta estos descuentos para calcular los importes.

Facturación: Descuentos por referencia, cliente, familia y subfamilia, aplicados en facturación
Permite establecer descuentos asociados a un cliente, articulo, familia y subfamilia; de forma individual o generalizada.
También permite establecer un periodo de aplicación para dichos descuentos.
A la hora de generar un documento de facturación de cliente tendrá en cuenta estos descuentos para calcular los importes.

Facturación: Descuento especial para clientes y proveedores aplicado en facturación
Permite incluir un porcentaje de descuento especial en la cabecera de todos los documentos de facturación: Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, de clientes y proveedores. Este descuento aplica sobre el total del documento, independientemente de los descuentos aplicados a nivel de línea. Si la contabilidad está integrada, permite configurar la subcuenta a la que se asignará la cantidad descontada.

Facturación: Control de prestación de servicios a clientes, reparaciones, asistencia técnica.
Posibilita el control de los servicios prestados a los clientes, con datos referentes a la fecha, cliente, causa y solución del servicio prestado, y costes por desplazamiento y mano de obra opcionales. A partir del servicio automáticamente se puede generar un albarán, que incluye información del servicio prestado.

En el módulo facturación aparece una nueva acción Servicios a clientes. Cada servicio contiene la fecha, los datos del cliente, la causa y solución del servicio, y un listado de líneas similar a las de un albarán que puede contener con las piezas sustituidas, mano de obra, desplazamiento u otros. Un botón permite crear automáticamente las líneas de mano de obra y desplazamiento.

Todos los servicios relativos a un cliente pueden verse en su formulario, en la pestaña Documentos. El servicio puede imprimirse desde dicha pestaña.
Los servicios pueden marcarse como de mantenimiento desde la ficha del servicio. El cliente también dispone de este dato, de modo que todos los servicios de un determinado cliente heredan la propiedad de mantenimiento, que se puede modificar después en el servicio.
En el formulario principal de servicios un botón permite generar un albarán en el que se almacena también los datos del servicio, que aparecen también el la copia impresa del albarán.

Facturación: Descuento especial en servicios de clientes

Facturación: Control de calidad del servicio prestado por proveedores
Sistema para el control de calidad del servicio de proveedores orientado a la certificación de empresas en calidad. Para ello se registran las incidencias (positivas o negativas) y las no conformidades de cada proveedor.

Existen tres niveles de calidad: A, B y Baja, siendo A el nivel que se le asigna a los proveedores con mejor calidad de servicio, al dar de alta un nuevo proveedor automáticamente se le asigna el nivel A.

Las incidencias pueden ser positivas (Ej.: Llegada del pedido en la fecha establecida) o negativas (Ej.: Servir un pedido en mal estado). Las incidencias positivas suman un punto a la calidad y las negativas lo restan. Las no conformidades son incidencias referentes a pedidos determinados que siempre restan un punto.

Para comprobar la subida o bajada de calidad se realizan periódicamente evaluaciones que recalculan automáticamente el nivel de calidad de cada proveedor. Es necesario establecer una exigencia de subida y de bajada que determinará a partir de cuantos puntos se sube o baja de nivel. La ficha de segumientos muestra los proveedores que han subido a un nuevo nivel, los que han bajado y los que han sido dados de baja.

Facturación: Liquidaciones a agentes comerciales
La extensión permite crear liquidaciones a los agentes comerciales de la empresa, asociando a cada una de ellas las facturas asociadas.

En el módulo principal, del área de Facturación, aparecé un acceso para la creación y mantenimiento de las liquidaciones a los agentes comerciales.

Una vez establecido el agente y el período de liquidación, pueden asociarse las facturas de manera manual o automática, y una vez generadas las líneas de registro, poder realizar variaciones de porcentajes y comisiones a pagar al agente.

Para cada liquidación puede generarse la correspondiente factura al agente, y ser impresa como cualquier otra.

Las liquidaciones pueden ser impresas en un informe que detalla la relación de facturas y comisiones asociadas a cada agente.

Facturación: Presupuestos sobre clientes potenciales y su conversión a reales
En muchas ocasiones antes de convertirse en cliente fijo o de realizar un pedido en firme, alguien contacta con nosotros para solicitar un presupuesto. A veces ese presupuesto nunca se aprueba y el cliente no vuelve a contactar con nosotros, con lo cual si no eliminamos el presupuesto y el propio cliente, en nuestra base de datos pueden ir quedando registrados clientes a los que nunca se facturó nada
Un cliente potencial es un cliente que todavía no ha realizado un pedido, pero al que puede realizarse un presupuesto. El cliente potencial tiene todos los datos necesarios para un primer contacto:

Código (provisional, que no va a coincidir con el código de cliente real asignado)
Nombre
CIFNIF
Datos de dirección (dirección, poblacion, CP, país)
Datos de contacto (persona, telefono, fax, mail)
Todos los datos anteriores (salvo el código) son opcionales.

En el presupuesto de cliente aparecen dos botones de radio con la opción Cliente Real/Potencial, y en base a ello se podrá escoger un cliente (real o potencial). Desde pedidos, albaranes o facturas sólo los clientes reales.
En el formulario maestro de clientes potenciales un botón aprobar cliente permite convertir un cliente potencial en real, con lo que se crea el cliente real con todos los datos tomados del potencial, y se crean las subcuentas necesarias. El código del cliente será un número de 6 dígitos que se pedirá al usuario mediante una ventana emergente en el momento de aprobar el cliente. Si no se especifica nada, se toma el código siguiente.

Al aprobar un presupuesto de un cliente potencial, el sistema crea automáticamente el cliente real a partir del potencial.
Cuando un cliente potencial se transforma en cliente real, todos sus presupuestos asociados pasan al cliente real

De este modo nos aseguramos de que todos los clientes son clientes firmes, y podemos mantener aparte en una fase inicial los clientes potenciales.

Facturación: Facturación periódica clientes: contratos mantenimiento y suscripciones
Esta extensión permite realizar una facturación periódica a clientes que tienen dado de alta un contrato. Es útil para facturar contratos de mantenimiento, suscripciones, etc.

En primer lugar, se pueden definir tipos de contrato, que tienen asociado (opcionalmente) un artículo, coste y tipo de IVA, así como una periodicidad mensual/bimensual/trimestral/semestral/anual/bienal. A partir de la versión 2.3 de Eneboo, se puede asociar más de un artículo a cada contrato, indicando para qué períodos es facturable el artículo. Esto sirve, por ejemplo, para facturar una cantidad mayor en el primer período del contrato.
Cada contrato se asocia a un cliente, y hereda los datos del tipo de contrato al que pertenece. Estos datos pueden cambiarse y personalizarse para cada contrato. El contrato tiene asociados una serie de periodos temporales, de duración igual a la periodicidad de la facturación (mensual, etc). Cada periodo sirve para registrar la factura correspondiente al mismo, y sus datos (coste, referencia, tipo de iva) se heredan del contrato, pero si el periodo se crea manualmente se pueden personalizar.

Dentro de la ficha de cada contrato podemos ver tanto los períodos asociados como las facturas de dicho contrato.
Desde el formulario maestro de contratos, tanto los períodos como las facturas pueden generarse automáticamente bien para todos los contratos, bien para un contrato seleccionado, mediante unos botones. También es posible ocultar los contratos caducados mediante un control en el formulario.
Adicionalmente, los períodos de facturación pueden crearse manualmente, y a continuación facturarse mediante los botones de facturación del formulario maestro de contratos.

La extensión permite, además, la creación de plantillas en formato Open Office que se asocian a cada tipo de contrato, y la generación automática de documentos asociados a cada contrato en los que la plantilla se combina con los datos del contrato seleccionado. De esta forma, dando de alta un nuevo contrato nos ahorramos su redacción completa.

Facturación: Validación del CIF/NIF por países
Esta extensión permite validar el CIF / NIF para cualquier país tanto en los documentos de facturación como en los formularios de clientes y proveedores.
En el formulario de edición de paises tenemos una nueva pestaña donde poder indicar si queremos que se realice la validación y en caso de decidir que sí, hay otro campo para indicar el script de la función que valida ese CIF / NIF para ese país.

Para el caso de todos los documentos de facturación (pedidos, albaranes, etc) se usará la función de validación asociada al país indicado en el documento. Para la validación del CIF / NIF de clientes se usará el país de la dirección de facturación del cliente, y para proveedores el de la dirección principal del proveedor.

En el caso de que el país tenga por código ISO 'ES' (España) o 'FR' (Francia), cuando indiquemos que sí queremos que se exija la validación, activando el check correspondiente, se cargará automáticamente el código de una función por defecto que valida tanto el CIF como el NIF para dicho país. Las funciones de validación para el resto de países no están contenidas en la extensión y debe ser el usuario el que las incorpore en el campo mencionado de la tabla de países.

Facturación: Tabla de poblaciones asociada a provincias
Permite crear una tabla de poblaciones donde indicar cada una de las poblaciones a qué provincia y pais pertenece, con su correspondiente código postal y validación del mismo respecto a la provincia a la que pertenece.

Facturación: Salto en los vencimientos cuando caen en el período de vacaciones del cliente
En la ficha de cliente es posible indicar su período de vacaciones (p.e. del 01-08 al 31-08). A la hora de calcular los vencimientos de recibos de dicho cliente, si la fecha de vencimiento está incluida en el período de vacaciones, dicha fecha es cambiada por el día siguiente a la finalización del período.

Ésta extensión es compatible con la de establecimiento de días de mes como días de pago para clientes. De esta manera, si el vencimiento de la factura cae en el período de vacaciones, no genera la factura el día siguiente de la finalización del período vacacional, sino, en la siguiente fecha hábil para el cliente.

Facturación: Módulo BaseFacturación: Valor de portes por cada cliente, a aplicar en la facturaciónFacturación: Rappel-Descuentos automáticos por cantidad en clientes y proveedoresFacturación: Establecimiento días mes como días pago para clientesFacturación: Creación masiva: albaranes desde pedidos, facturas desde albaranesFacturación: Artículos con PVP establecido con o sin IVAFacturación: Establecimiento días mes como días pago para proveedoresFacturación: Asociación (agrupación) de varios presupuestos en un pedidoFacturación: Generación de pedidos a proveedor a partir de pedidos de clienteFacturación: Pagos anticipados o adelantos desde un pedido de clienteFacturación: Presupuestos con formato documento de textoFacturación: Creación de pedidos a proveedor a partir de las cantidades en stockFacturación: Tarifas asociadas a registros de venta: facturas, albaranes, pedidos, presupuestosFacturación: Gestión de versiones de presupuestos de clientesFacturación: Listas de empaquetado para realizar envios a partir de albaranes de clienteFacturación: Posibilidad de marcar los documentos de facturación como impresosFacturación: Iva incluido en servicios de clienteFacturación: Distintos % de iva para un determinado tipo de impuestoFacturación: Facturación por capítulosFacturación: Numera y ordena las líneas de los documentos de facturación de clienteFacturación: Generación de albarán de cliente a partir de las líneas seleccionadas de un pedidoFacturación: Generación de albarán de proveedor a partir de las líneas seleccionadas de un pedidoFacturación: Descuentos por referencia, proveedor, familia y subfamilia, aplicados en facturaciónFacturación: Descuentos por referencia, cliente, familia y subfamilia, aplicados en facturaciónFacturación: Descuento especial para clientes y proveedores aplicado en facturaciónFacturación: Control de prestación de servicios a clientes, reparaciones, asistencia técnica.Facturación: Descuento especial en servicios de clientesFacturación: Control de calidad del servicio prestado por proveedoresFacturación: Liquidaciones a agentes comercialesFacturación: Presupuestos sobre clientes potenciales y su conversión a realesFacturación: Facturación periódica clientes: contratos mantenimiento y suscripcionesFacturación: Validación del CIF/NIF por paísesFacturación: Tabla de poblaciones asociada a provinciasFacturación: Salto en los vencimientos cuando caen en el período de vacaciones del cliente